. '코스프레의 전설'을 포기하고 어른이 된 재만, 어느 날 그에게 옛 동료 '니콜라스' 와 '미쿠짱'이 찾아온다

평범한 회사원인 줄 알았던 재만에게도 화려한 과거가 있었다. 바로 코스프레계의 전설 닉네임 '살라딘'으로 불리던 시절이 그 것! 결혼을 앞두고 재만은 과거를 청산하고 평범한 삶을 꿈꾼다. 그러나 재만의 앞에 옛 동료 니콜라스와 미쿠짱이 등장하면서 재만은 마지막 코스프레를 하게 되는데...
(2017년 제2회 충무로뮤지컬영화제 뮤지컬영화 제작지원작, 멘토: 전계수 영화감독)